Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг «BBB-(BBB минус)(ukr)» предстоящей эмиссии пятилетних облигаций Банка Кредит-Днепр («БКД») объемом 200 млн. украинских гривен с фиксированной ставкой. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации. Банк имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «B-» (B минус), краткосрочный РДЭ «B», рейтинг поддержки «5», уровень поддержки долгосрочного РДЭ «нет уровня поддержки», индивидуальный рейтинг «D/E» и национальный долгосрочный рейтинг «BBB-(BBB минус)(ukr)». Прогноз по долгосрочному РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный».

Проект проспекта эмиссии предусматривает опцион для держателей на предъявление облигаций к досрочному погашению в августе 2009 г. и далее в конце каждого 12-месячного периода. Обязательства банка по эмиссии будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения всем остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, трудовым правом, законодательством о несостоятельности, ликвидации и т.п.). По украинскому законодательству требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец первого полугодия 2008 г., согласно данным по национальным стандартам бухгалтерского учета, депозиты физических лиц составляли 30% базы заемного фондирования БКД.

Банк Кредит-Днепр (ранее – «Муниципальный банк») был основан в 1993 г. в Днепропетровске, юго-восточная Украина, первоначально для обслуживания потребностей, в частности, компании Interpipe Ltd. (рейтинг «B+», прогноз «Стабильный»), крупного производителя труб и железнодорожных колес в Украине. Однако за прошедшее время банк расширил свою клиентскую базу. Хотя предоставление банковских услуг корпоративным клиентам является основным направлением деятельности БКД, также осуществляется активная диверсификация в розничный сегмент и постепенно меняется ассортимент продуктов, ранее нацеленный на сотрудников корпоративных клиентов, для обслуживания массового рынка. БКД – 39-ый по величине банк в стране, на долю которого на конец первой половины 2008 г. приходилось менее 0,4% активов сектора. Филиальная сеть банка состоит из трех филиалов и 44 отделений, и в период до 2010 г. планируется существенный рост сети. Бенефициарными собственниками банка являются Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен, и члены его семьи.