ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – НЛМК; совместно с дочерними компаниями – Группа), ведущий российский производитель стали объявляет консолидированные результаты за 1 полугодие 2008 года.
Выручка составила 5 883,6 млн долларов США (+63% к уровню 1 полугодия 2007 года). Операционный денежный поток достиг 1 184,2 млн долларов США. EBITDA составила 2 313,3 млн долларов США (+47% к уровню 1 полугодия 2007 года). Маржа EBITDA составила 39%. Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 июня 2008 года – 1 325,3 млн долларов США.
В 1 полугодии 2008 года НЛМК продолжил реализацию «Стратегии сбалансированного роста». В феврале 2008 года НЛМК достиг договоренности об изменении условий соглашения с Duferco Group. НЛМК получил бессрочный опцион на приобретение одной акции в совместном предприятии с Duferco Group. Кроме того, с 18 декабря 2010 года НЛМК получил бессрочный опцион на покупку всех акций Duferco Group в совместном предприятии, что позволяет в будущем консолидировать данный актив в Группе НЛМК.
В марте 2008 года НЛМК направил миноритарным акционерам требование о выкупе ценных бумаг ОАО «Стойленский ГОК». В мае текущего года Компания завершила приобретение 3,02% уставного капитала ОАО «Стойленский ГОК», получив 100%-ый контроль над предприятием. Данное приобретение осуществлялось по цене, установленной в соответствии с отчетами независимых оценщиков.
В мае 2008 года было направлено предложение о выкупе акций миноритарным акционерам ОАО «Стагдок», ОАО «Доломит» и ОАО «Алтай-Кокс», выкуп акцийзавершился уже после отчетного периода в июле 2008 года. В мае 2008 года НЛМК завершил сделку по приобретению 100% долей в трейдинговых компаниях Novexco Limited, Кипр и Novex Trading S.A., Швейцария. Данная сделка позволяет НЛМК улучшить контроль за сбытом своей продукции на экспортных рынках и повысить эффективность трейдинговых операций. Сумма сделки составила 77,1 млн евро. Общий объем капитальных вложений за 1 полугодие 2008 года составил 822,4 млн долларов США.
В 1 полугодии 2008 года НЛМК реализовал ряд проектов по оптимизации структуры активов и повышению эффективности системы управления. Основные проекты включали:
НЛМК продолжил процесс интеграции приобретенных мощностей в сегменте сортовой прокат. В настоящий момент представители НЛМК составляют основу управленческой структуры Макси-Групп, занимая ключевые позиции на всех производственных площадках актива;
В марте 2008 года в структуре управления НЛМК введена должность вице-президента по информационным технологиям. Новый вице-президент возглавит весь спектр работ по созданию единого информационного пространства в рамках группы и внедрению корпоративной ERP системы.
В июне Годовое общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» одобрило выплату дивидендов за 2007 год по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере 3 рубля на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов за первое полугодие 2007 года в размере 1,5 рубля на одну обыкновенную акцию, принято решение дополнительно выплатить 1,5 рубля на одну обыкновенную акцию.
В июле 2008 года Компания завершила процедуру выкупа обыкновенных акций у миноритарных акционеров ОАО «Доломит», ОАО «Стагдок», ОАО «Алтай-Кокс», в результате чего НЛМК стал владельцем 100% уставного капитала указанных выше Обществ. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило корпоративный кредитный рейтинг НЛМК с BВ+ с прогнозом «стабильный» до ВВВ- с прогнозом «стабильный». Таким образом, НЛМК стал первой российской компанией в секторе черной металлургии, получившей инвестиционный уровень рейтинга.
В августе 2008 год компания объявила о достижении окончательного соглашения о приобретении компании John Maneely Co (JMC) из США за 3,53 млрд долларов США. Сделка подлежит одобрению регулирующими органами. Закрытие сделки ожидается в 4 квартале 2008 года. Сделка будет профинансирована НЛМК за счет заемных ресурсов, включая привлеченный в июле 2008 года синдицированный кредит в размере 1,6 млрд долларов США (сроком на 5 лет по ставке Libor + 1,2 % годовых), а также бридж-финансирование в размере 2 млрд долларов США, предоставление которого организуют банки Merrill Lynch, Deutsche Bank и Societe Generale.
Вице-президент по финансам НЛМК Галина Александровна Аглямова так прокомментировала финансовые результаты НЛМК по итогам 1 полугодия 2008 года: «Мы рады сообщить о рекордно высоких финансовых показателях Группы НЛМК за 1 полугодие 2008 года. Так выручка за период составила 5 883,6 млн долларов США, операционная прибыль достигла порядка 2 069,7 млн. долларов США. Основными факторами, которые повлияли на результаты деятельности, стали (1) рост объемов реализации продукции, которые выросли как за счет вновь приобретенных активов – компаний Макси-Групп, так и за счет роста производства продукции на основной площадке в Липецке, (2) благоприятная ценовая конъюнктура на основных рынках сбыта компании. Стабильные финансовые результаты позволяют нам осуществлять инвестиции в развитие Компании. Так, в августе мы подписали соглашение по приобретению компании John Maneely Co (JMC), независимого американского производителя труб. Данное приобретение является отличным дополнением для активов СП с Duferco Group, расположенных в США, а дальнейшая интеграция будет способствовать реализации синергетического эффекта. По нашим прогнозам результаты второго полугодия останутся достаточно сильными благодаря увеличению производства, улучшению операционных результатов, устойчивому спросу на наших ключевых рынках, в частности на российском».
