Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подписал соглашение о покупке американского производителя стальных труб John Maneely Company у Carlyle Group и семьи Зекельман за $3,53 млрд. Как сообщает сама Carlyle, сделку планируется закрыть в IV квартале. "Северная Америка – в принципе крайне привлекательна для российских инвесторов. У «Северстали» в США завода, Evraz Group также активно осваивает рынок США, а в этом году со второй попытки купил трубный бизнес одной из крупнейших американских сталелитейных компании Ipsco", - заявил Михаил Фельдман.

John Maneely управляет в США и Канаде 11 предприятиями суммарной производственной мощностью свыше 3 млн тонн трубной продукции в год. Выручка компании в 2008 году оценивается в $3 млрд. За 12 месяцев, окончившихся 30 июня, John Maneely отгрузила 2,1 млн тонн труб, получила выручку в $2,4 млрд и EBITDA - $485 млн. Сделка будет профинансирована НЛМК за счет заемных ресурсов, включая привлеченный синдицированный кредит в размере USD $1,6 млрд, а также бридж-финансирование в размере 2 млрд долл, предоставление которого организуют банки Merrill Lynch, Deutsche Bank и Societe Generale.

Директор департамента организации крупных сделок НКГ «2К Аудит – Деловые консультации» Михаил Фельдман отметил: "НЛМК – один из крупнейших производителей стали в России последовательно расширяет свое присутствие на мировых рынках, в частности, на рынке США. Напомним, новолипецкий металлургический комбинат в рамках СП с Duferco Group уже владеет двумя производственными активами в США - Duferco Farrell Corp. и Sharon Coating".

"Новое приобретение можно считать удачным, поскольку отвечает стратегии НЛМК по увеличению производственных мощностей готовой продукции на крупнейщих зарубжных рынках. К тому же Duferco Farrell Corp –один из крупнейших поставщиков для JMC, таким образом ,сделка позволит выстроить вертикально-интегрированную структуру (от производителя к поставщику) и значительно укрепить позиции НЛМК на рынке США", считает Фельдман.