На ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Стройкредит». В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 23 заявки, диапазон заявок по купону - от 13% до 13.75% годовых, общий объем спроса составил 1 070 млн. руб. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 13,25% годовых. Эффективная доходность к годовой оферте – 13,69% годовых. Выпуск объемом 1 млрд. руб. размещен полностью по итогам конкурса.

Параметры выпуска облигаций ОАО КБ «Стройкредит» серии 01 (государственный регистрационный номер 40100018В от 1 октября 2007 года): объем выпуска – 1 млрд. руб., срок обращения – 3 года, купонный период – 183 дня. Ставка первого купона определяется на конкурсе на ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в дату начала размещения облигаций, ставка 2 купона равна ставке первого купона, ставки 3-6 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами (предусмотрена годовая оферта).

Организатором выпуска облигаций ОАО КБ «Стройкредит» серии 01 является ОАО АКБ «РОСБАНК». Андеррайтеры: ОАО АКБ «РОСБАНК», Банк ЗЕНИТ, Промышленно-Торговый Банк, ГК Регион, Русский Международный Банк. Соорганизаторы: Национальный Резервный Банк. Соандеррайтеры: АГРОПРОМКРЕДИТ, Банк Алемар, «Джей энд Ти Банк», Ланта-Банк, Меткомбанк, Московский Нефтехимический Банк, Национальный Залоговый Банк.