Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей труб для нефтегазового комплекса, объявляет об успешном размещении выпуска еврооблигаций объемом 600 млн долларов США с доходностью 10% годовых и сроком обращения 3 года. Облигации трехлетнего займа Loan Participation Notes, номинированные в долларах США, выпущены в соответствии с Правилом «S» через компанию специального назначения TMK Capital S.A. Между ОАО «ТМК» и TMK Capital S.A. заключен договор займа на срок до 29 июля 2011 г. и на сумму 600 млн долларов США. Суммарный объем обязательств ОАО «ТМК» по данному договору составляет 786,1 млн долларов США и включает сумму займа, проценты по нему и связанные со сделкой расходы.

Привлеченные на долговом рынке средства будут использованы для частичного рефинансирования бридж-кредита, организованного для ОАО «ТМК» 30 мая 2008 года для выполнения финансовых обязательств в связи со сделкой по приобретению американских трубных активов компании IPSCO. Координирующими совместными ведущими менеджерами и андеррайтерами выпуска еврооблигаций выступили банки ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., London Branch и UBS Limited, совместными ведущими менеджерами и андеррайтерами – Natixis и Nomura International PLC, ведущими соменеджерами – BNP PARIBAS и Mitsubishi UFJ Securities International PLC, соменеджерами – Renaissance Securities (Cyprus) Limited и The Royal Bank of Scotland PLC.

Рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor’s предварительно присвоили долговым распискам рейтинги Ba3 and BB- соответственно. «ТМК осуществила успешный выпуск еврооблигаций в условиях сложного рынка, и мы рады, что в размещении приняли участие много новых инвесторов», – заявил Генеральный директор ОАО «ТМК» Константин Семериков.