Вчера, в четверг 24 июля, падение основные американских индексов началось с открытия торгов. К закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2,43% до 11 349,28, S&P 500 - на 2,31%, до 1 252,54, а индекс высокотехнологичного сектора Nasdaq Composite - на 1,97% до 2 280,11. Трехдневный рост американских рынков прервался, а акции финансового сектора столкнулись с сильнейшим за последние восемь лет падением. Не помогли и вышедшие вчера отчеты за второй квартал некоторых крупных компаний, многие из которых превысили ожидания аналитиков. Падение стоимости многих компаний в процентном выражении выражалось двузначными цифрами.

Основных причин две. Во-первых, вышли данные по объему продаж домов на вторичном рынке США, который в июне упал до десятилетнего минимума, составив 4,86 миллионов, в то время как ожидалось 4,93 миллиона, а предыдущее значение составляет 4,99 миллионов. Во-вторых, инвестор Билл Гросс сообщил, что "стоимость" ипотечного кризиса для финансовых компаний может составить $1 триллион. Это означает, что понесенные до этого момента потери не составляют и половины всех убытков и списаний.

В лидерах падения оказались банки и брокерские компании. Финансовые компании в индексе S&P 500 потеряли 6,7%. Рост за счет превысивших ожидания отчетов крупнейших финансовых компаний, а также за счет заверений государства относительно спасения ипотечных агентств, явно подошел к концу. Citigroup потерял вчера 9,754%, Bank of America - 8,373%, JPMorgan Chase - 6,721 %, Goldman Sachs - 4,051%. Вслед за рекомендацией Piper Jaffray Cos. продавать акции Washington Mutual, а также вслед за заявлением аналитиков Merrill Lynch и Friedman Billings Ramsey Group о том, что банку может потребоваться больше капитала, акции Washington Mutual обвалились на 13,333%.

После 11%-го роста в среду, в четверг акции ипотечных агентств падали. Акции Fannie Mae упали на 19,867%, Freddie Mac - на 18,426%. В среду вечером Палата представителей одобрила пакет мер экстренного спасения американских ипотечных агентств. Согласно плану, агентства получат доступ к расширенной кредитной линии от Министерства финансов и даже доступ к средствам ФРС, если это будет необходимо. Министерство финансов также будет вправе выкупить неограниченную долю акций агентств для предотвращения их краха - вплоть до полной национализации.

Большие потери понесли застройщики Ryland Group и Pulte Homes. Здесь резонировали негативные данные по продажам домов с негативной отчетностью самих застройщиков. Потери Ryland Group во втором квартале составили $241,6 миллионов, что в семь раз превышает оценки аналитиков. Значительными оказались и потери Pulte Homes - $158,4 миллионов. Акции Ryland Group просели на 19,132%, акции Pulte Homes - на 13,895%.

Также падали акции прочих компаний, выпустившие негативные отчеты за второй квартал 2008 года: Ford потерял 15,257% своей стоимости, Dow Chemical - 3,300%. Третий крупнейший в мире производитель автомобилей Ford получил во втором квартале 2008 года убыток в $8,7 миллиардов из-за снижения спроса на большие автомобили. Dow Chemical, лидирующий в США производитель химикатов, сообщил о падении прибыли за второй квартал на 27% на фоне роста затрат на электроэнергию и сырьевые материалы, разочаровав аналитиков.

Лидер в сфере фастфуда McDonald's потерял 2,162% своей рыночной капитализации на фоне понижения Deutsche Bank рекомендаций по акциям данной компании с "покупать" до "держать". Рост цен на продовольствие и снижение числа клиентов, по мнению банка, могут негативно отразиться на прибыльности компании. Не в лучшем состоянии находился и отельный бизнес. Из-за заявления о том, что на фоне слабой экономической конъюнктуры годовая прибыль компании может упасть сильнее, чем ожидают аналитики, Starwood Hotels & Resorts Worldwide потерял 11,452% своей стоимости, пережив сильнейшее падение с июля 2002 года. Акции Marriott International упали на 8,722%.

Однако, несмотря на общий негатив, некоторые компании вчера закрылись в значительном плюсе. Это, прежде всего, те компании, отчеты которых превысили ожидания аналитиков. Вчера стало известно, что чистая прибыль диверсифицированного производителя 3М выросла на 3,1%, чистая прибыль лидера в сфере производства психотропных препаратов фармацевтической компании Eli Lilly возросла на 44%, прибыль крупнейшего интернет-магазина Amazon.com увеличилась более чем вдвое. В результате, акции 3М прибавили в цене 0,35%, акции Amazon.com - 11,60%, акции Eli Lilly - 0,80%. Следует отметить, что прирост стоимости этих компаний к концу торгов оказался намного скромнее, чем к середине.

Пожалуй, самым ярким зеленым островком стали акции крупнейшего мирового производителя чипов для мобильных телефонов Qualcomm и крупнейшего ритейлера в области электроники RadioShack, выстрелившие вверх, соответственно, на 16,98% и 13,77%. Для Qualcomm основным фактором стало повышение прогноза продаж на 2008 год, а также разрешение патентного спора с финским производителем мобильных телефонов Nokia. Согласно новому прогнозу, выручка Qualcomm составит, как минимум, $10,3 миллиарда по сравнению с более ранним прогнозом в $10 миллиардов, а прибыль достигнет значения в $2,13 на акцию, что также выше предыдущего прогнозного значения в $2,09. Прибыль RadioShack упала на 12%, что оказалось меньше, чем прогнозировали аналитики. Продажи компании выросли на 6,4% до $994,9 миллионов.

Днем цены на нефть снижались и доходили почти до $123,5 за баррель, однако с 13:00 EDT (21:00 мск) цены пошли вверх. К 24:00 EDT (08:00 мск) нефть стоила около $126 за баррель. Основным фактором повышения цен на нефть вчера стало заявление Израиля, согласно которому для остановки иранской ядерной программы может быть применена сила в случае, если дипломатические меры покажут себя неэффективными.