МДМ-Банк объявляет о подписании договора синдицированного займа на сумму 535 млн долларов США со структурой, включающей кредиты А и В. Кредит А на сумму 35 млн долларов США предоставлен на 4 года. Льготный период по кредиту составляет 1 год. Эти средства будут направлены на расширение деятельности в рамках программы «МДМ-Энергия», разработанной для стимулирования инвестиций в энергоэффективные технологии для предприятий малого бизнеса. Кредит A выдан Банку напрямую IFC (Международной финансовой корпорацией). Кредит B на сумму 500 млн долларов США предоставлен на 1 год с условием единовременного погашения в конце срока. МДМ-Банк будет использовать привлеченные средства для реализации клиентских проектов в сфере торгового финансирования. Кредит В предоставлен синдикатом коммерческих банков.
Кредит A:
• МДМ-Банк и IFC запустили кредитный продукт «МДМ-Энергия» в ноябре 2007 г.; к настоящему моменту профинансированы или одобрены 19 сделок на общую сумму 9 млн долларов США;
• Ожидаемый эффект от проектов – сокращение объемов потребления электроэнергии на 50,417 мегаватт в год и сокращение выбросов CO2 на 11,416 тонн в год;
• Новый кредит на сумму 35 млн долларов США будет способствовать расширению программы «МДМ-Энергия» и удовлетворению растущего спроса на данный кредитный продукт. Сейчас в разработке находятся проекты на сумму 20 млн долларов США.
Кредит B:
• Первоначально для синдикации была предложена сумма 500 млн долларов США, которая в результате переподписки возросла до 590.5 млн. долларов США. Окончательная сумма кредита была ограничена и составила 500 млн долларов США;
• В организации кредита участвовали 27 банков из 18 стран;
• Годовая процентная ставка по кредиту В составляет LIBOR плюс 0.90%;
• Кредит на сумму 500 млн долларов США является крупнейшим синдицированным кредитом, организованным IFC в России.
Уполномоченными организаторами кредита В выступили: IFC, банки CALYON, Commerzbank Aktiengesellschaft, DZ BANK (Франкфурт-на-Майне), Emirates NBD, Erste Bank der Оesterreichischen Sparkassen AG, ING Bank N.V., Intesa Sanpaolo SpA, Korea Development Bank, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited и Wachovia Bank. Банки CALYON, Erste Bank, ING и RZB являются букраннерами синдицированного кредита. Также в синдикации кредита В приняли участие: Alpha Bank A.E., The Governor and Company of the Bank of Ireland, Agricultural Bank of Greece SA, Banco Bradesco Luxembourg S.A., First Gulf Bank PJSC, Piraeus Bank S.A., WGZ BANK AG, Agricultural Bank of China, Banco Itaú BBA, Bank Leumi Le Israel B.M, BankMuscat S.A.O.G., BANQUE BIA, Pohjola Bank plc, State Bank of India, Zúrcher Kantonalbank и Citibank N.A.
Комментируя данную сделку, Мишель Перирен, Председатель Правления МДМ-Банка, сказал: «Данная сделка знаменует два важных достижения МДМ-Банка. Во-первых, она свидетельствует об успехе кредитного продукта «МДМ-Энергия», запущенного около года назад. Кредит на сумму 35 млн долларов США позволит Банку, основываясь на данном успехе, расширить деятельность в рамках программы инвестиций в энергоэффективные технологии. Программа «МДМ-Энергия» способствует дальнейшему расширению операций в сегменте малого бизнеса, а также реализации стремления МДМ-Банка к устойчивому ведению бизнеса. Во-вторых, предоставление средств в сумме 500 млн долларов США является выражением высокой степени доверия к МДМ-Банку со стороны кредиторов это крупнейший синдицированный кредит, организованный Международной финансовой корпорацией в России, а также крупнейшая сделка, заключенная частным российским банком с августа 2007 г. Мне очень приятно отметить высокий уровень интереса инвесторов к участию в синдикации, и мы хотим, чтобы в ближайшем будущем привлеченные средства начали работать на наших клиентов».
Юрки Коскело, вице-президент IFC по странам Европы, Центральной Азии и направлению финансовых рынков, отметил: «Международная финансовая корпорация предоставляет российским банкам целевые долгосрочные кредитные линии для обновления предприятиями устаревшего, энергоёмкого оборудования. Кроме того, мы организуем консультации технических специалистов для стимулирования инвестиций банков и их клиентов в энергосбережение. Такие инвестиции в России имеют высокую рентабельность, так как представляют собой наименее затратный способ для повышения как конкурентоспособности предприятий, так и производительности и объемов экспорта за счет экономии энергии. МДМ-Банк один из основных партнеров IFC в России. Банк начал предоставлять кредитование энергосберегающих технологий на всей территории страны в прошлом году, и мы рады укреплять наше сотрудничество, поддерживая деятельность Банка в этой области».
