В пятницу на фоне неблагоприятной конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых биржах, российский фондовый рынок подвергся массированным распродажам: РТС (-3,96%), ММВБ (-3,92%).

В лидерах снижения оказались акции нефтегазовых компаний, на котировки которых оказала давление значительно подешевевшая нефть: Лукойл (-4,92%), Газпром (-4,86%), Роснефть (-6,65%). На фоне опасений относительно снижения темпов мирового экономического роста значительно потеряли в капитализации сталелитейные компании: ММК (-2,56%), НЛМК (-5,09%), Северсталь (-5,95%). Лучше рынка смотрелись акции банковского сектора, поддержку которым оказала отчетность американской Citigroup, оказавшаяся лучше ожиданий аналитиков: ВТБ (-0,81%), Сбербанк (-2,59%). По всей видимости, слухи о возможной скупке акций Норильского Никеля, на которых до этого росла капитализация компании, не нашли подтверждений, в итоге, её акции подешевели на 4,37%.

В пятницу американские фондовые индексы показали высокую волатильность, но по итогам торговой сессии индекс широкого рынка S&P 500 сумел закрыться в небольшом плюсе. Поддержку рынку оказала отчетность Citigroup, оказавшаяся лучше прогнозов. В целом, из четырех крупнейших инвестиционных банков Америки три отчитались лучше ожиданий аналитиков. Падение цен на нефть также позитивно сказалось на американском фондовом рынке. Азиатские индексы сегодня показывают позитивную динамику, вызванную ростом акций финансовых компаний. Опасения относительно замедления темпов мирового экономического роста, выросшие запасы нефти в США и снижение вероятности военного конфликта между Ираном и Америкой привели к падению цен на нефтяные фьючерсы. На данный момент баррель нефти марки Brent стоит около $130. На фоне ухода инвесторов с сырьевых рынков, фьючерсы на металлы торгуются преимущественно в отрицательном диапазоне.

По нашим оценкам, сегодняшний утренний фон нейтрален для российского фондового рынка. Рост капитализации американских финансовых компаний способен оказать поддержку акциям отечественных банков. На акции нефтегазовых компаний, вероятнее всего, будет продолжать оказывать давление снижение цен на нефть. Акции сталелитейных компаний после значительного снижения могут немного скорректироваться.