Сегодня Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг «BB» выпуску облигаций Alfa MTN Invest Limited объемом 400 млн. долл. со ставкой 9,25% и погашением в июне 2013 г. Поступления от выпуска будут предоставлены в виде кредита Альфа-Банку (долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «BB»/прогноз «Стабильный», краткосрочный РДЭ «B», индивидуальный рейтинг «C/D», рейтинг поддержки «4», уровень поддержки долгосрочного РДЭ «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA-(AA минус)(rus)»/прогноз «Стабильный»).

Эмиссия проводится в рамках среднесрочной программы по выпуску еврооблигаций объемом 2 млрд. долл. Программа имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг «BB» (для бумаг со сроком погашения более одного года) и краткосрочный рейтинг «B» (для бумаг со сроком погашения менее одного года). Alfa MTN Issuance Ltd., Alfa MTN Markets Ltd., Alfa MTN Invest Ltd. и Alfa MTN Projects Limited выступают в роли эмитентов еврооблигаций по данной программе. Условия выпуска предусматривают для держателей облигаций возможность предъявить их к досрочному выкупу 24 июня 2011 г. или при наступлении события, дающего право предъявить к досрочному выкупу облигации, выпущенные в рамках программы. Такое событие может наступить в случае негативного рейтингового действия в отношении смены контроля в Альфа-Банке или ABH Financial Limited, материнской компании Группы Альфа-Банк, основным операционным подразделением которой является Альфа-Банк. Выпуски в рамках программы гарантированы Альфа-Банком и ABH Financial Limited.

Группа Альфа-Банк – крупнейшая частная банковская группа в России по величине активов, хотя ее доли рынка являются умеренными, что отражает фрагментированность всего сектора. Конечными владельцами группы являются шесть физических лиц, а самый большой пакет акций (36,5%) принадлежит Михаилу Фридману.