20 июня на ФБ ММВБ состоялось размещение девятого облигационного займа НОМОС-БАНКа в объеме 5 млрд рублей. Ценные бумаги размещены полностью. Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса была подана 81 заявка, общий объем спроса превысил предложение и составил 6 235 200 тыс. рублей. Диапазон ставок первого купона составил от 9,25% до 9,80% годовых. Большая часть заявок находилась в диапазоне от 9,30% до 9,75% годовых.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 9,75% годовых (48 рублей 62 копейки на каждую облигацию), ставка по второму купону равна ставке первого купона. Ставки третьего–десятого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 24 июня 2009 года. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 9,99% годовых. Ведущим организатором выпуска выступил «НОМОС-БАНК» (ОАО).
В состав синдиката вошли: организатор - ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»; со-организаторы – ОАО Банк ВТБ, ОАО «Промсвязьбанк»; андеррайтеры – ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, ОАО КБ «Мечел-Банк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «АЛЬФА-БАНК»; сo-андеррайтеры выпуска – ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК», ООО «РОН Инвест», ООО ФК «Русинвестклуб», ООО ИКБ «Совкомбанк», ОАО «Эталонбанк».
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09 НОМОС-БАНКа был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 24 января 2008 года, индивидуальный государственный регистрационный номер – 40502209В, срок обращения – 5 лет.
Техническим андеррайтером и платежным агентом выпуска является «НОМОС-БАНК» (ОАО). Агентство Fitch Ratings присвоило облигациям НОМОС-БАНКа серии 09 рейтинг «A-(rus)».
НОМОС-БАНК является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в ТОП-15 российских банков по размерам активов, а также в число наиболее быстро растущих коммерческих банков России. По итогам 2007 года активы НОМОС-БАНКа по МСФО составили 199,0 млрд рублей, кредитный портфель — 132,2 млрд рублей, собственный капитал — 24,5 млрд рублей. Чистая прибыль за 2007 год составила 3,44 млрд рублей.
