ТрансКредитБанк завершил размещение выпуска еврооблигаций на общую сумму 350 млн. долларов США со сроком погашения в июне 2011 года в рамках Программы выпуска нот участия в кредите, зарегистрированной в марте 2008 года на Ирландской фондовой бирже. Ставка по купону составила 9 % годовых. Организаторами и букраннерами сделки выступили Dresdner Kleinwort и JP Morgan.

Несмотря на продолжающуюся волатильность на международных рынках капитала, книга заказов была закрыта со значительной переподпиской и насчитывает 115 европейских, азиатских и иностранных американских инвесторов, что позволило ТрансКредитБанку увеличить сумму сделки с первоначально объявленного уровня в 250 млн. долларов США до 350 млн. долларов США.

Выручка от размещения еврооблигаций будет использована для обеспечения поступательного роста кредитного портфеля корпоративных и розничных клиентов банка в соответствии со среднесрочной Стратегией развития банка. Ранее, 8 мая 2007 года состоялось размещение дебютного выпуска еврооблигаций банка на сумму 400 млн. долларов США со сроком погашения в мае 2010 года. Организаторами и букранерами сделки выступили ABN AMRO Bank и Standard Bank.