Промсвязьбанк намерен разместит в рамках IPO до 25% акций с осени этого года до весны следующего. Об этом сообщил председатель совета директоров банка Алексей Ананьев на Петербургском экономическом форуме. Сроки размещения будут зависеть от условий на рынке. Размещаться будут акции дополнительной эмиссии, сообщается на сайте Клерк.

Commerzbank изменять свою долю (15,32%) в капитале российской кредитной организации не планирует. Ранее появилась информация о том, что Промсвязьбанк хочет привлечь в ходе первичного размещения не менее $1 миллиарда.

Одним из организаторов IPO станет HSBC. Сейчас совместно с ABN Amro HSBC готовит для банка выпуск трехлетних евробондов объемом не менее чем $200 миллионов. Размещение запланировано на конец июня. Всего в обращении находится пять выпусков евробондов банка объемом $770 миллионов.

В рамках подготовки к проведению IPO в совет директоров Промсвязьбанка войдут три независимых директора: бывший гендиректор «Системы телеком», а сейчас партнер Trifecta Capital Partners LLC Сергей Щебетов, бывший операционный директор Ernst & Young Пол Остлинг и бывший управляющий партнер PricewaterhouseCoopers (Россия) Тэм Басуниа. Расширяется и подразделение по работе с инвесторами.

Владельцы оценили Промсвязьбанк более чем в $4 миллиарда. Аналитики полагают, что сумма слишком оптимистична - такая оценка возможна, если покупатель получает контроль над банком, но если банк будет активно и успешно развиваться, такая оценка может себя оправдать.

По материалам СМИ.