Крупнейшая российская алмазодобывающая компания АЛРОСА намерена привлечь с помощью выпуска еврооблигаций до конца 2008 года более $1 миллиарда. Как отметил президент компании Сергея Выборнова, за счет привлеченных средств будет погашена часть

задолженности, а также будут конвертированы короткие долговые обязательства в долгосрочные.

Момент для размещения АЛРОСА выбрала удачно: в феврале S&P повысило рейтинг компании, сейчас самый удачный момент для размещещия российских корпоративных евробондов первого или крепкого второго эшелонов. Если компания решит размещать

новый выпуск, ей придется предложить премию к рынку 30–50 базисных пунктов. С такой премией разместили евробонды «Евраз» и «Вымпелком». Если выпуск будет пятилетним, доходность может составить 7,1–7,3%, для более длинного десятилетнего выпуска она будет на уровне 7,9–8,1%, пишет газета Business&FM.

В минувшую пятницу президент компании объявил о планах по выпуску евробондов и обнародовал инвестпрограмму. Часть средств на ее финансирование в АЛРОСА намереваются привлечь за счет первичного размещения своих акций (IPO). Объем необходимых нам средств ($3–4 миллиарда). Говоря о выводе компании на IPO, Сергей Выборнов сообщил, что конкретных решений пока нет. «Необходимо выполнить юридические процедуры, в том числе преобразовать компанию из ЗАО в ОАО», - сказал президент АК АЛРОСА.

По его мнению, на IPO могут быть вы ведены 10–20% капитала, все будет зависеть от решения акционеров. «Но, я считаю, можно вывести и 40%, лишь бы не потерять контроль над компанией», - добавил Выборнов.

Глава компании отметил, что Росимущество, основной акционер АЛРОСА, поддерживает размещение ее акций на бирже. Правда, этот вопрос на корпоративном уровне еще не обсуждался. По предварительным данным, вывод на биржу должен состояться в 2009 году.