ООО «Разгуляй-Финанс», входящее в Группу «Разгуляй», успешно разместило на ММВБ 4-й облигационный займ объемом 3 млрд рублей. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было подано 48 заявок общим спросом около 4 млрд. рублей по номиналу. Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил 11,21 – 12,00% годовых. Ставка первого купона по облигациям была определена в размере 11,70% годовых. Процентная ставка по 2 купону равна ставке по первому купону. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций у их владельцев через 1 год. Ставки по 3-10 купонам будут определены эмитентом позднее. Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода – 182 дня. Весь выпуск облигаций был реализован в ходе конкурса по определению ставки первого купона.

По словам финансового директора ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» Дмитрия Тюхтенко, «успешное размещение облигационного займа было обусловлено понятной для инвесторов бизнес-стратегией компании и четкой работой организатора. Хорошая дистрибуция выпуска показала большой интерес к компании со стороны как отечественных, так и иностранных инвесторов».

«Размещение облигаций ООО «Разгуляй-Финанс» серии 04 номинальным объемом 3 млрд рублей в очередной раз подтвердило эффективную работу Газпромбанка со всеми группами инвесторов. Данный облигационный выпуск для Газпромбанка стал очередной вехой на пути успешного сотрудничества с ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», и мы уверены, что плодотворное сотрудничество между нашими компаниями продолжится в будущем», - заявил Акаки Беручашвили, исполнительный вице-президент ГПБ (ОАО).