OAO «Газпром нефть» назначило международные банки: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. («BBVA»), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. («BTMU»), Barclays Capital (инвестиционное подразделение банка Barclays Bank PLC), Sumitomo Mitsui Banking Corporation («SMBC») и WestLB AG, («WestLB») в качестве ведущих организаторов и букраннеров для привлечения синдицированного кредита в размере до $1 млрд. Кредит будет предоставлен двумя траншами.

ОАО «Газпром нефть» намерено использовать привлеченные средства на развитие бизнеса, а также для рефинансирования существующей задолженности. Средства по кредиту в полном объеме предоставляются банками-организаторами. Букраннеры: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. («BBVA»), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. («BTMU»), Barclays Capital (инвестиционное подразделение банка Barclays Bank PLC), Sumitomo Mitsui Banking Corporation («SMBC») и WestLB AG, («WestLB») намерены начать процесс синдикации в ближайшее время. Кредитный договор был подписан 23 мая 2008 года.

ОАО «Газпром нефть» - ведущая вертикально-интегрированная нефтяная российская компания, в состав которой входят добывающие, нефтеперерабатывающие и сбытовые активы; занимает пятое место в России по объемам добычи. Рейтинг по оценке S&P равен BBВ- (стабильный) и был повышен 9 января 2008 года, и Ва1 (позитивный) по оценке Moodys. 75,68% акций «Газпром нефти» принадлежат группе Газпром. В 2007 общий объем добычи нефти ОАО «Газпром нефть» составил 32,7 млн. тонн, а объем переработки - 26,2 млн. тонн. Выручка по стандартам US GAAP составила $21,100 млн., EBITDA – $5,828 млн., а чистая прибыль - $4,143 млрд. В 2007 году «Газпром нефть» была самой эффективно работающей компанией по показателю EBITDA/bbl, который составил $24,3/bbl.