Сегодня состоялось размещение очередного пятого выпуска облигаций ОАО «Северо-Западный Телеком» (государственный регистрационный номер 4-05-00119-А от 23 октября 2007 года). Организаторами облигационного займа являются "Связь-Банк" и "Райффайзенбанк".
Размещение выпуска объемом 3 млрд. рублей успешно прошло на ФБ «ММВБ» в течение одного дня при высоком уровне спроса инвесторов. В ходе биржевого аукциона была определена ставка 1-го купона, которая составила 8.40% годовых, что значительно ниже ориентира по ставке купона, определенного перед размещением. Таким образом, величина премии к MosPrime на весь период обращения облигаций зафиксирована на уровне 212 б.п. Ставки 2-20 купонов будут определяться как сумма трехмесячной ставки «MosPrime», установленной в последний день каждого купонного периода, и размера премии, определенной на аукционе. При этом ставка купона не должна превышать максимальный размер процентной ставки, установленной на уровне 15% годовых.
В ходе аукциона было подано 90 заявок от инвесторов на общую сумму более 9,5 млрд. рублей, что в 3 раза превышает объем выпуска. Около 50% выпуска было приобретено иностранными инвесторами. Период обращения облигаций составляет 5 лет, с возможностью досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «СЗТ» в любую из дат выплаты купонного дохода по облигациям в период с 728-го по 1 729-й день с даты начала размещения облигаций. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта, цена исполнения оферты – по номиналу.
Средства от размещения займа будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности и улучшение структуры пассивов компании, а также на финансирование инвестиционной программы ОАО «СЗТ».
«Установление ставки на столь привлекательном для ОАО «СЗТ» уровне объясняется повышенным спросом инвесторов, высоко оценивших кредитное качество Компании и привлекательность параметров займа, в том числе плавающей процентной ставки, а также подтверждает соответствие ОАО «СЗТ» самым высоким требованиям инвестиционного сообщества. В дальнейшем «СЗТ» сохранит сбалансированную структуру капитала, поддерживая финансовую устойчивость и платежеспособность на самом высоком уровне», - прокомментировала результаты размещения Заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам ОАО «СЗТ» Венера Хуснутдинова.
В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: Дрезднер Банк, АБСОЛЮТ БАНК, ИНГ Банк (Евразия), НОВИКОМБАНК, ОАО Банк «Петрокоммерц», в качестве андеррайтеров - Коммерцбанк (Евразия), Альфа-Банк, БФА, ИК «КапиталЪ», ГК Регион, Сбербанк, ТрансКредитБанк, в качестве со-андеррайтеров – ФК ОТКРЫТИЕ, ЮниКредит Банк, АК БАРС Банк, Транскапиталбанк, ФК Уралсиб, ИК РУСС-ИНВЕСТ. В настоящий момент в обращении находятся 2 облигационных займа ОАО “Северо–Западный Телеком” (серии 03 и 04) общим объемом 5 млрд. руб. Все облигационные выпуски Компании включены в Ломбардный список ЦБ РФ, принимаются Банком России в качестве обеспечения по сделкам прямого РЕПО и входят в котировальный список А1.
