Сформирован синдикат по размещению пятого облигационного займа ООО «ХКФ Банк», организатором которого выступает НОМОС-БАНК. В состав синдиката вошли:

Со-организаторы – ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, Дрезднер Банк ЗАО, ОАО «АЛЬФА-БАНК», АБ «БПФ» (ЗАО), ОАО АКБ «Связь-Банк»;

Андеррайтеры – ООО «РОН Инвест», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», ОАО «МДМ-Банк», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

Сo-андеррайтеры выпуска – ООО «ИК «Прогресс-Капитал», ЗАО «Стандарт Банк», ИБ «ВЕСТА» (ООО), АКБ «НРБанк» (ОАО), ООО КБ «ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ», КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

Размещение облигационного займа состоится 23 апреля 2008 года на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке.

В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 4 млрд рублей, срок обращения – 5 лет. Облигации имеют двадцать квартальных купонов. Ставка первого купона будет определена в ходе конкурса, который пройдет в дату начала размещения на ФБ ММВБ; ставка по второму, третьему и четвертому купонам равна первому; остальные купоны определяются решением эмитента.

Одновременно с принятием решения о дате начала размещения облигаций, эмитент принял решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев. Установленная Решением о выпуске ценных бумаг дата приобретения облигаций - в третий рабочий день после даты выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигаций.

Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев серии 05 ООО «ХКФ Банк» был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 22 июня 2007 года, индивидуальный государственный регистрационный номер 40500316В.

Техническим андеррайтером и платежным агентом выпуска является ООО «ХКФ Банк».