Вчера была закрыта сделка по выпуску номинированных в рублях еврооблигаций с фиксированным купонным доходом (RMBS), обеспеченных жилищной ипотекой, выданной Инвестиционным банком КИТ Финанс. Объем выпуска составил 6050 млн. рублей.

Standard&Poor’s присвоило облигациям класса А рейтинг BBB+, облигациям класса B – рейтинг BB. Объем выпуска облигаций класса А составил 5 445 млн. рублей. Ставка купонного дохода – 8,75% годовых. Объем выпуска облигаций класса B составил 605 млн. рублей. Ставка купонного дохода - 9,00% годовых. Эмитентом RMBS выступила компания Russian Mortgage Backed Assets (RUMBA) S.A. Совместными организаторами размещения являются Morgan Stanley и КИТ Финанс.

«Это первая сделка по секьюритизации ипотеки КИТ Финанс, и мы расцениваем успешное закрытие сделки как важный шаг вперед в развитии бизнеса Банка. Мы увидели, что и при очень сложном рынке существует спрос на бумаги, обеспеченные высококлассными ипотечными кредитами, со стороны как российских, так и зарубежных инвесторов», - говорит Александр Винокуров, генеральный директор Инвестиционного банка КИТ Финанс.

«Мы благодарны покупателям, сделавшим реальностью размещение, с которым сейчас было бы трудно справиться любому банку. Такой результат стал итогом огромной работы всех участников сделки, подготовку и проведение которой можно назвать наиболее значимым событием для российского рынка ипотеки и рынка облигаций. Неоценимый опыт первой секьюритизации КИТ Финанс дает нам отличную платформу для работы в этом направлении и дальнейшего финансирования нашей ипотечной программы», - комментирует Дмитрий Ромаев, Финансовый директор Инвестиционного банка КИТ Финанс.

\\КИТ Финанс