Совет директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13) определил цену размещения дополнительных акций компании, равную 0,21 рубля за одну акцию. Эта цена определена с учетом рекомендаций банков - финансовых консультантов и итогов составления книги заявок.
По этой же цене, согласно решению Совета директоров РАО «ЕЭС России» от 31 августа 2007 г., будут размещаться и акции «Енисейской ТГК», приходящиеся на «государственную долю».
Стоит отметить, что впервые в истории размещений и продаж акций тепловых генерирующих компаний «госдоля» в «Енисейской ТГК» будет продаваться неограниченному кругу финансовых инвесторов одновременно с размещением дополнительных акций.
Енисейская ТГК размещает в России и за пределами США** 30 204 428 000 дополнительных акций номиналом 0,01 рубля (18,95% уставного капитала после размещения).
РАО "ЕЭС России" предлагает к продаже 22 718 462 034 существующих акций Енисейской ТГК (14,25% уставного капитала после размещения).
Цена размещения первичных и вторичных акций примерно на 8% превышает котировки акций компании (по итогам предыдущего торгового дня на ММВБ).
В результате продажи акций из "госдоли" РАО «ЕЭС России» привлечет 4,77 млрд. рублей, или более $202 млн. частных инвестиций. От размещения дополнительных акций Енисейская ТГК сможет привлечь 6,34 млрд. рублей, или $269 млн.
Таким образом, суммарный объем привлекаемых средств в рамках размещения допэмиссии и продажи акций Енисейской ТГК из "госдоли" превышает 11,11 млрд. рублей, или более $471 млн.
Средства от размещения дополнительных акций Енисейская ТГК направит как на строительство новых генерирующих мощностей, так и на модернизацию и замену ряда существующих, а средства от продажи акций из "государственной доли" пойдут на покрытие дефицита инвестиционной программы ГидроОГК.
Доля РАО "ЕЭС России" после размещения и продажи акций в акционерном капитале Енисейской ТГК-13 снизится с 56,47% до не менее 31,51%. В ходе завершающей реорганизации РАО "ЕЭС России" эта доля будет распределена между его миноритарными акционерами.
\\РАО ЕЭС