В традиционном рейтинге юридических консультантов российских сделок M&A, Аналитическая группа M&A-Intelligence журнала «Слияния и Поглощения» подвела итоги 2007 года. Количество российских консультантов в рейтинге-2007 выросло в три раза. Если, по итогам 2006 года, в ТОП-10 вошел только один российский советник (АБ «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ»), то уже через год в него добавились «Линия права» и коллегия адвокатов «Юков, Хренов и партнеры». При этом «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» стал абсолютным лидером рейтинга. Он сменил на этом «посту» глобального юридического консультанта. По сравнению с 2006 годом, у российского лидера показатели выросли более чем в 3 раза. Ближайший участник таблицы «отстает» от него в два раза по сумме консультируемых сделок.

У некоторых юридических консультантов показатель суммы сделок за год увеличился «в разы», в диапазоне от 3 до 7 раз. «Основной активатор этого тренда – общее увеличение российского рынка M&A почти в 3 раза в стоимостном выражении», - говорит руководитель Аналитической группы M&A-Intelligence Андрей Зайков. Средняя транзакция, которую консультировали советник – участники рейтинга, составила $1,12 миллиарда (в 4 раза больше, чем средняя M&A-транзакция по рынку в 2007 году).

Более половины (54%) закрытых в 2007 году M&A-сделок консультировали три компании-лидера, что свидетельствует о высокой концентрации рынка услуг юридических консультантов», - отмечает руководитель Аналитической группы M&A-Intelligence Андрей Зайков.

Абсолютный лидер рейтинга - АБ «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ». Это первая российская юридическая компания, участвующая в рейтинге с 2005 года. В ее портфолио в 2007 году вошло консультирование слияния на базе «РУСАЛа» активов компаний «РУСАЛ» (Россия), «СУАЛ» (Россия) и Glencore (Швейцария) и формирования крупнейшего в мире производителя алюминия и глинозема UC RUSAL. А также - консультирование «РУСАЛа» по приобретению 77,5% акций нигерийского металлургического комбината Aluminium Smelter Company of Nigeria (ALSCON). В конце сентября при участии юрсоветника была закрыта сделка по приобретению «Базовым элементом» доли производителя автокомпонентов Magna (Канада).

Второй лидер - Debevoise & Plimpton LLP. Этому успеху способствовала горнометаллургическая отрасль. Юрсоветник консультировал сделку по покупке акций (100,0%) в английской компании The Brock Metal Company Ltd. Продавец - Alumasc. Покупатель – ЧТПЗ. Также в активе консультанта - представление интересов ОАО «ОГК-3» в стратегических транзакциях с группой «Норильский никель». В результате, «Норильский никель» приобрел контроль над ОАО «ОГК-3». Общая стоимость сделки: $4,6 миллиарда.

Allen & Overy Legal Services замыкает тройку лидеров. В 2007 году компания проконсультировала 2 сделки M&A, вошедших в рейтинг, на сумму $12,8 млрд.

В портфолио Freshfields Bruckhous Deringer - консультирование акционеров в связи с продажей 80,0% акций компании «А.Коркунов», одного из ведущих российских производителей шоколадных изделий, американскому производителю жевательной резинки, конфет и леденцов – The Wm. Wrigley Jr. Company. Стоимость: $300 миллионов.

Международная юридическая фирма Salans консультировала «ЭниНефтеГаз» по участию в торгах и приобретению активов «ЮКОСа» общей стоимостью $5,83 миллиарда. Основными приобретенными активами являются акции ОАО «Арктикгаз» (100,0%), ЗАО «Уренгойл» (100,0%), ОАО «Нефтегазтехнология» (100,0%), ОАО «Газпром нефть» (20,0%), а также акции других компаний, включенных конкурсным управляющим во второй лот. Salans также консультировала Investcorp, компанию по управлению активами, специализирующуюся на альтернативных инвестициях, по приобретению за €850 миллионов. группы компаний Icopal, ведущего мирового производителя и поставщика кровельной продукции и услуг по ее установке. Юристы Salans работали в трех юрисдикциях: в России, Польше и Словакии.

В 2007 году Linklaters закрыла 4 сделки M&A, они и были включены в рейтинг. Но уже в конце 2007 года эта компания анонсировала начало работы по 7 сделкам M&A. Можно прогнозировать, что в 2008 году Linklaters выйдет на значительно более высокие рейтинговые позиции, так как уже в феврале ею была закрыта сделка M&A на сумму €2,2 миллиарда, полностью соответствующая всем требованиям методики составления рейтинга. Но главным ее рейтинговым козырем может стать консультирование в 2008 году мегасделки по объединению энергоактивов «Газпрома» и ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК). Стоимость создаваемого крупнейшего энергетического холдинга страны, по оценкам экспертов, составит $15-17 миллиардов.

У компании «Линия права» в «копилке» юридическое сопровождение по российскому праву продажи пакета акций ОАО «ОГК-4» (60,75%). Его стоимость -$5,74 миллиарда. И - консультирование ОАО «МНГК» по российскому праву в рамках сделки по приобретению ОАО «ЦТК» 18,03%-ной доли в «Сибирь Энерджи» (Sibir Energy plc) за $922 миллиона.

Услуги по консультации КВС Group, одной из ведущих финансовых групп в Европе, в связи с приобретением 92,5% акций Абсолют-банка за сумму около $1,0 млрд. оказала компания Baker & McKenzie. Ее услуги пригодились и ArcelorMittal в связи с участием в конкурсе по продаже ОАО «Эльгауголь» и ОАО «Якутуголь» (начальная цена аукциона $1,8 млрд.).

Коллегия адвокатов «Юков, Хренов и партнеры» консультировала компанию – лидера в своей области - по вопросам структурирования сделки в связи с продажей 50,0% акций российского ОАО (нефтедобыча) за $3,6 миллиарда.

По материалам аналитической группы M&A-Intelligence журнала «Слияния и Поглощения».