Кипрская Globaltrans Investment Limited, владеющая ОАО «Новая перевозочная компания» и ООО «Севтехнотранс», планирует первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) в первой половине 2008 года. Об этом говорится в сообщении компании. Сначала будет проведена допэмиссия, после чего до 30% акций предложат инвесторам в виде глобальных депозитарных расписок. Полученные от IPO средства пойдут на финансирование закупки подвижного состава, около $50 миллионов компания направит на выплату задолженности компании и другие корпоративные цели. Глобальным координатором назначен Deutsche Bank, он же совместно с Morgan Stanley выступит организатором книги заявок, пишет Гудок. «Планируемое размещение обеспечит нам доступ к финансовым ресурсам, усилит возможности роста и стоимость компании», - говорит генеральный директор группы Сергей Мальцев.

Рыночная капитализация компании может приблизиться к $1,5 миллиарда, и в ходе IPO акционеры рассчитывают выручить до $500 миллионов. Аналитик «Тройки Диалог» Кирилл Казанли называет такие планы выполнимыми, учитывая, как дорого продали свои акции ОАО «Трансконтейнер» в рамках недавнего частного размещения и ОАО «Новороссийский морской торговый порт» во время прошлогоднего IPO, пишет газета Business&FM.

Участники рынка позитивно оценивают предстоящее IPO. Оно станет первым публичным предложением акций российского железнодорожного оператора. Компания может разместиться дорого именно ввиду отсутствия конкуренции.

Группа Globaltrans предоставляет транспортные и логистические услуги для крупных российских промышленных предприятий. Операционная прибыль группы по итогам 2007 года выросла на 66% и составила $127 миллионов, а активы увеличились на 11%, до $778 миллионов. Акционеры группы «Н-транс» контролируют 70% компании, еще 30% - менеджмент Globaltrans.