X5 Retail Group N.V. завершила синдикацию займа в размере $1,1 сроком на три года на ранее заявленных условиях.

Синдикация была начата банками BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) (Bookrunners) 25 января 2008 года. Кредит был полностью предоплачен со стороны Bookrunners в декабре 2007 г. Банки Societe Generale и Unicredit присоединились к синдикату в качестве ведущих организаторов (Mandated Lead Arrangers). В общей сложности в синдикации приняли участие 12 банков.

Как компания объявила ранее, срок до погашения кредита – три года, процентная ставка в течение первого года составляет LIBOR + 225 базисных пунктов. Начиная со второго года, ставка по кредиту изменится в зависимости от соотношения «чистый долг/EBITDA» компании, при этом верхняя граница составит LIBOR + 200 базисных пунктов.

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE) – крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и «Перекресток». 18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. На 31 декабря 2007 г. Компания включала 674 собственных магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», расположенных в Москве (309), Санкт-Петербурге (244) и других регионах РФ (121) , а также 179 собственных супермаркета «Перекресток» в Центральном регионе России и на Украине, включая 105 магазинов в Москве, а также 15 собственных гипермаркетов. На 31 декабря 2007 г. число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана составляло 688.