ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», обыкновенные акции которого уже котируются на биржах РТС и ММВБ, объявила ценовой диапазон размещения обыкновенных акций дополнительной эмиссии.

Компания предложит к размещению для инвесторов в Российской Федерации и для инвесторов за пределами США в соответствии с Положением S Закона США «О рынке ценных бумаг» 1933 года до 30 204 428 000 акций дополнительной эмиссии, что составляет до 18,95% уставного капитала компании (после размещения).

Индикативный ценовой диапазон был установлен в пределах от 0,19 рублей до 0,23 рублей за одну акцию (от $0,00802 до $0,00968 по курсу ЦБ РФ на 14 марта 2008г.).

Исходя из индикативного ценового диапазона, предполагается, что капитализация компании непосредственно после размещения составит примерно от $1278 млн. до $1544 млн.

Исходя из индикативного ценового диапазона, отношение стоимости компании к установленной мощности c учетом чистой задолженности на 30 сентября 2007 года и котировок акций компании на 13 марта 2008 года составляет от $283 / кВт до $367 / кВт, за исключением доли компании в Красноярской ГЭС.

Акционеры компании могут использовать свои преимущественные права пропорционально количеству принадлежащих им акций компании по состоянию на 21 сентября 2007 года.

Ожидается, что РАО «ЕЭС России», которому в настоящий момент принадлежит около 56,5% акций компании, не будет реализовывать свое преимущественное право на приобретение акций дополнительной эмиссии. В дополнение к этому, РАО «ЕЭС России» заявило, что сохраняет за собой право, в зависимости от спроса, предложить в рамках размещения к продаже до 22 718 462 034 существующих акций, что составляет до 14,25% уставного капитала компании (после размещения). В результате, предполагается, что доля РАО «ЕЭС России» в уставном капитале компании непосредственно после размещения составит не менее 31,5%.

Ожидается, что общий размер средств, полученных в результате размещения, составит примерно от $424,4 млн. до $512,7 млн. Средства, поступившие в компанию в результате размещения акций дополнительной эмиссии, планируется направить как на строительство новых генерирующих мощностей, так и на модернизацию и замену ряда существующих.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения являются ABN AMRO Bank N.V. и Ренессанс Капитал.

Комментируя сегодняшнее заявление, Олег Сальков, генеральный директор Енисейской ТГК, сказал: «В ходе встреч с потенциальными инвесторами мы планируем представить им нашу компанию. В основе бизнеса Енисейской ТГК лежит принцип комбинированной выработки, позволяющий одновременно производить тепловую и электрическую энергию, с высокой эффективностью и низкими топливными затратами. Для удовлетворения растущих потребностей Красноярского края в тепловой и электрической энергии мы начали реализацию масштабной инвестиционной программы. Компания уже обладает опытом успешной работы на свободном рынке электроэнергии, и мы полагаем, что размещение акций Енисейской ТГК представляет собой хорошую возможность принять участие в дальнейшем реформировании отрасли».

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» была сформирована в 2006 году в результате объединения основных генерирующих активов Красноярского края и республики Хакасия. Общая установленная электрическая мощность компании составляет 2548 МВт, общая установленная тепловая мощность – 7117 Гкал/ч (на 31 декабря 2007 года). Компания является одним из крупнейших производителей тепловой и электрической энергии в регионе. В состав компании входят 9 филиалов: Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ТЭЦ-2, Красноярская ТЭЦ-3, Назаровская ГРЭС, Минусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Сосновоборская ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ и Красноярская теплосеть. В активе компании также находятся 25,02% акций Красноярской ГЭС и 100% акций ОАО «Кызылская ТЭЦ». Крупнейшими акционерами компании являются ОАО РАО «ЕЭС России» с долей 56,5 % и ОАО «СУЭК» – 34,9%.