Размещение третьего выпуска пятилетних облигаций ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» на Московской межбанковской валютной бирже прошло в течение одного дня – 5 марта. Бумаги компании вызвали большой интерес среди инвесторов: было подано рекордное для рынка за последние 9 месяцев количество заявок, почти вдвое превысившее предложение.

В результате конкурса ставка первого купона была установлена в размере 9,30% годовых, доходность облигаций к годовой оферте составила 9,52% годовых. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование существующих займов и развитие компании.

Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк и Ренессанс Капитал. Соорганизатор выпуска – Сбербанк. Андеррайтерами выпуска стали компании: “Альянс Росно”, “ЮниКредит Банк”, “Коммерцбанк” (Евразия), “ВестЛБ Восток”, ИК “КапиталЪ”, “Промсвязьбанк”, “Транскредитбанк”. Соандеррайтерами выступили: “Арбат Капитал”, “Дойче Банк”, ИГ “Регион”, “Росбанк”, “Уралсиб”, “Эверест”.

Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 9,30% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена возможность инвесторов предъявить облигации к выкупу через 1 год по номиналу.

ОАО “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания” – крупнейший производитель напитков и молочных продуктов в России и СНГ. Компания была основана в 1992 г. Компания производит молочную продукцию (основные бренды – “Домик в деревне”, “Веселый Молочник”, “Нео”, “33 коровы”, “Чудо” и другие), соки (“J7”, “Любимый сад”, “100% Gold”), минеральную воду “Ессентуки” и детское питание “Агуша”. Сегодня в компанию входит 37 производственных предприятий в России, Украине, Грузии, Кыргызстане и Узбекистане. “Вимм-Билль-Данн” стал первым производителем молочных продуктов, получившим разрешение экспортировать свою продукцию в страны ЕС.