Совет директоров «Норильского никеля» принял решение начать обмен информацией для оценки возможной сделки по слиянию «Норильского никеля» и компании «Газметалл». «Переговоры ведутся по установленным, принятым во всем мире процедурам. На сегодняшний день сделки нет, есть желание сторон обсудить возможность каких-либо комбинаций, сделок между двумя компаниями», - заявил генеральный директор ГМК «Норильского никеля» Денис Морозов.

По предварительной оценке ГМК Норильский никель оценен в $60 миллиардов (текущая капитализация компании $56 миллиардов). Газметалл оценен в $26 миллиардов. Также холдинг Алишера Усманова скупил на рынке 3-4% акций ГМК Норильский никель. В целом оценка обеих компаний предполагает, что при слиянии текущие акционеры ГМК Норильский никель получат в новой компании 70%, акционеры Газметалла - 30% соответственно. В этой ситуации единственным важным вопросом является, какими будут действия претендующего на Норникель UC Rusal, который выкупает долю Прохорова и получает 25% +1 акций металлургической компании. Надо отметить, что если слухи о том, что Усманов скупил с рынка 3-4% акций Норильского рынка, то его позиция вместе с Потаниным укрепляется (вместе они владеют около 30% акций ГМК). Тем не менее, для одобрения слияния необходимо 75% акционеров.

Стороны проведут due diligence, оценку активов и подготовят предложения по возможному формату сделки. Консультантом «Норильского никеля» в этом процессе выступает банк UBS. Совет директоров «Норильского никеля» получил предложение инвестбанка «Dresdner Kleinwort» о слиянии с «Металлоинвестом» (компания, управляющая активами «Газметалла») и поручил руководству ГМК его рассмотреть. Вопрос о проведении обратного выкупа акций совет директоров компании не рассматривал.

В случае если менеджмент, а затем и совет директоров «Норильского никеля» рекомендует акционерам проголосовать за слияние с «Газметаллом», этот вопрос будет требовать одобрения со стороны владельцев не менее 75% акций ГМК.