Сегодня X5 Retail Group N.V. объявила о подписании соглашения об организации синдицированного займа в размере $1,1 млрд сроком на три года с банками BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), которые выступят первичными ведущими организаторами.

Срок до погашения нового кредита – три года, процентная ставка в течение первого года составляет LIBOR + 225 базисных пунктов. Начиная со второго года, ставка по кредиту изменится в зависимости от соотношения «чистый долг/EBITDA» Компании, при этом верхняя граница составит LIBOR + 200 базисных пунктов.

В преддверии синдикации, которая начнется в январе 2008 г., банк Societe Generale присоединился к синдикату в качестве ведущего организатора.

Полученные X5 Retail Group средства будут использованы на рефинансирование привлеченного в июне 2007 года займа на сумму $1 млрд сроком на один год, а также на финансирование программы развития компании.

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE) – крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и «Перекресток». 18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. На 30 сентября 2007 г. Компания включала 573 собственных магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», расположенных в Москве (256), Санкт-Петербурге (234) и других регионах РФ (83) , а также 163 собственных супермаркета «Перекресток» в Центральном регионе России и на Украине, включая 101 магазинов в Москве, а также 13 собственных гипермаркетов. На 30 сентября 2007 г. число франчайзинговых магазинов под управлением X5 на территории России и Казахстана составляло 627.