27 ноября состоялось успешное размещение на ММВБ облигаций ООО "ИТЕРА ФИНАНС" серии 01 общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей. Поручителем по выпуску облигаций выступило ООО "Нефтегазовая компания "ИТЕРА" (НГК "ИТЕРА").

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было подано 60 заявок общим спросом около 5,2 миллиарда рублей по номиналу. Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил 9,9-10,4% годовых. Ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10,4% годовых. Процентные ставки второго и третьего купонов равны ставке по первому купону.

По облигационному выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 года. Срок обращения облигаций – пять лет. Весь выпуск облигаций был реализован в ходе конкурса по определению ставки первого купона.

90 процентов привлечённых в ходе размещения денежных средств будет направлено на рефинансирование кредитного портфеля.

Организатором выпуска выступило ОАО "Газпромбанк", соорганизаторами – Сбербанк РФ, ИК "Капитал", "Росбанк". Андеррайтеры выпуска: ООО ФК "Открытие", АКБ "Союз", Банк Петрокоммерц, АКБ "НРБанк", АКБ "Новикомбанк". Со-андеррайтеры – ФК "Уралсиб", ОАО "Промсвязьбанк", "ICICI банк Евразия", КБ "Европейский Трастовый Банк", ООО "РТК-Брокер", ОАО ИК "Русc Инвест", Банк Москвы.

Международная группа компаний "ИТЕРА" является одним из крупнейших независимых производителей и продавцов природного газа, работающих в странах СНГ и Балтии. "ИТЕРА" успешно реализует производственные проекты в области энергетики, газохимии, строительства в странах Европы, Азии и Америки. Ведется работа на рынках недвижимости и страхования.