Мировой лидер в производстве оборудования для GPS-навигации компания Garmin и ее эксклюзивный дистрибьютор в России НАВИКОМ вчера провели совместную пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы журналистов о перспективах компании на очень конкурентом рынке навигационных систем, представили новые модели GPS-приемников и рассказали о планах по увеличению зоны покрытия в России.

Мировой рынок персональных устройств навигации оценивается в $390 млрд, и почти половину этого рынка, по данным Canalys, занимают два крупнейших игрока - Garmin (24,9%) и TomTom (24,3%). Во 2-м квартале этого года лидером стал Garmin, продав на 40 тысяч больше GPS-приемников, чем ближайший конкурент. Более четверти поставок всех навигаторов приходится на Северную Америку, где Garmin также занимает первое место. Быстрый рост рынка позволяет всем игрокам увеличивать свои показатели - в первую пятерку производителей входят Mio Technology, Magellan (2-е место в США) и Navman с общей долей рынка 18% (см. график). В России Garmin занимает 38% рынка.

Garmin - история успеха

Стефан Бернард, менеджер по маркетинговым коммуникациям Garmin в Европе, рассказал об истории Garmin и ее достижениях. Образованная в 1989 году и названная по именам своих основателей (Gary Burrel и Min Kao), компания первоначально занималась навигационными устройствами для самолетов.  По мере роста востребованности систем глобального позиционирования (GPS), сфера интересов компании расширилась и теперь включает в себя, кроме авиации, навигационные устройства для морских и речных судов, автомобильные приборы GPS и персональные навигаторы для активного отдыха и спорта. В начале 90-х Garmin первой представила на рынок компактный персональный GPS-навигатор. Армия США использовала продукцию компании во время операции "Буря в пустыне" и продолжает с успехом использовать ее в сегодняшних кампаниях в Ираке и Афганистане.

Garmin - современная глобальная компания с производством в Тайване, маркетингом в Европе и продажами во всем мире; 7 000 человек работают на нее. Благодаря построению вертикальной модели бизнеса, при которой компания владеет всеми ключевыми подразделениями - разработки и исследования, производство, маркетинг и продажи, Garmin уверенно стоит на ногах, не имеет долгов и располагает свободными средствами в размере $1 млрд. В последнее время компания активно скупает своих европейских дистрибьюторов, что положительно оценивается рынком. Акции компании торгуются в NASDAQ (GRMN) и входят в индекс NASDAQ-100; рыночная капитализация компании составляет $24,5 млрд. В 2007 году компания планирует заработать $2,8 млрд. - на $1 млрд больше, чем в 2006-м.

Рынок GPS-навигаторов серьезно изменится со вступлением в игру Nokia.

Сейчас более 90% продаж приходится на персональные навигаторы, в то время как многофункциональные устройства и смартфоны со встроенными или подключаемыми GPS-модулями занимают всего 6% рынка. Но в ближайшие годы ожидаются серьезные изменения: производители как мобильных телефонов, так и GPS-приемников уже осознают преимущества многофункциональных устройств и спешат предугадать желания покупателя. Тон задает финская Nokia, которая выпустила на рынок смартфоны N-Series с функциональностью GPS-навигатора и уже успела занять 6-е место на новом для нее рынке приборов для навигации (особенно хорошо продается модель N95 со встроенным GPS-модулем).

Nokia и представляет одну из главных угроз для Garmin, который покупает карты в глобальном масштабе у своего основного картографического партнера Navteq и тесно сотрудничает с ним в плане разработки программного обеспечения. Недавно Nokia объявила о покупке Navteq в следующем году за $8,1 млрд., что говорит о ее желании занять ведущие позиции на рынке GPS-навигаторов. Видимо, вскоре большая часть смартфонов Nokia будет поставляться со встроенными GPS-модулями, предустановленными картами от Navteq (которую переименуют в NokTEQ) и программным обеспечением Nokia Maps, что позволит финнам занять приличную часть рынка.

Ситуацию обостряет тот факт, что на глобальном картографическом рынке сейчас сложилась дуополия: рынок поделили две компании - Navteq и Tele Atlas, причем вторую компанию этим летом за $2,8 млрд. приобрел TomTom - ближайший конкурент Garmin. Таким образом, основной поставщик карт для Garmin переходит в руки компании Nokia, выводящей на рынок новый продукт, напрямую конкурирующий с навигаторами Garmin, - в то время как другой возможный провайдер карт уже в руках конкурента!

Поэтому, несмотря на то, что контракт Garmin и Navteq заключен до 2009 года, аналитики опасаются, что сотрудничество двух компаний уже не будет таким тесным и плодотворным для Garmin. С другой стороны, цены картографов в последние годы постоянно падают, и так как на рынке по прежнему будет два главных поставщика - им не удастся избежать конкуренции. Стефан Бернард прокомментировал это так: "Navteq для нас является основным партнером, и в этом отношении сделка с Nokia ничего не изменит. Вместе с тем, компания Garmin открыта для новых контактов и постоянно оценивает альтернативные возможности в этой области".

Надо отметить, что в России Garmin покупает карты у местных поставщиков (НАВИТЕК), а на рынок глобальной картографии могут выйти новые игроки, такие как Microsoft и особенно Google - так что у компании будет много вариантов.

Garmin обладает еще одним важным преимуществом - программное обеспечение Garmin Mobile XT вместе с Bluetooth-адаптером от Garmin позволяют превратить любой современный сотовый телефон в GPS-навигатор. Особенно важно то, что карты Garmin работают на всех распространенных мобильных платформах - Symbian, Windows Mobile, Palm, BlackBerry и UIQ (SonyEricsson).

Мобильный от Garmin?

В связи со сделкой Nokia и Navteq муссируются различные слухи об ответных шагах компании, из которых заслуживают внимания два: о выпуске Garmin собственной модели смартфона и о поглощении Garmin софтверным гигантом Microsoft. Впрочем, последний слух отказываются комментировать как Garmin, так и Microsoft, поэтому рассмотрим первый, на который нам удалось получить комментарий, хотя и двусмысленный.

На вопрос, планирует ли компания выпуск собственного сотового GPS-телефона, Стефан Бернард отказался ответить прямо, сославшись на корпоративную политику, но посоветовал нам "вспомнить историю Garmin". В прошлом компания выпускала первый в мире GPS-телефон -  NavTalk 1999 года для AMPS-сетей и NavTalk II 2001 года для GSM, но невысокие продажи заставили прекратить выпуск модели.

Как понимать ссылку на историю Garmin: как воспоминание о неудачном опыте или как свидетельство того, что компания имеет определенные наработки в этой области и готова ими воспользоваться? Надо заметить, что Garmin давно добавляет своим навигаторам дополнительные функции, такие как mp3-плеер или возможность получения биржевых котировок и прогнозов погоды. 

Учитывая богатый опыт Garmin в производстве мобильного ПО и собственно мобильных устройств, мы не исключаем в будущем году появления на рынке GPS-телефона от Garmin - возможно, в альянсе с одним из крупных производителей трубок.

На рынке спутниковой навигации ожидается ожесточенная конкуренция.

Рынок персональных систем GPS-навигации в будущем году видится нам очень интересным, динамичным и инновационным, и мы советуем внимательнее присмотреться к его основным игрокам и тем компаниям, которые могут неожиданно вступить в игру: Google, Microsoft, - и особенно Apple, новый игрок на рынке мобильных телефонов с очень успешным дебютом iPhone, у которого пока нет встроенного GPS-модуля - и чья Mac-платформа пока не поддерживается ведущими игроками. 

Не стоит забывать и о конкурентах GPS - европейском проекте Galileo и отечественном ГЛОНАСС, развертывание которых может изменить расклад сил на рынке спутниковой навигации совершенно неожиданным образом. Точно можно сказать одно - цены на карты и услуги GPS-навигации будут снижаться и дальше, и это нельзя не приветствовать с точки зрения потребителя.

Подробнее о новинках компании Garmin, персональных GPS-навигаторах Nüvi 200 Wide и Nüvi 710, которые полностью русифицированы и поставляются с картами России от НАВИТЕК, можно узнать из статьи Делового Автоклуба.

Ссылки: Garmin (англ.), НАВИКОМ (рус.)