ОАО «Группа Черкизово» - одна из крупнейших российских вертикально интегрированных компаний в секторе производства и переработки мяса, сообщает о приобретении 100% акций холдинговой компании ОАО «Куриное царство». Сделка была заключена после подписания соглашения о намерениях, о котором было объявлено 14 апреля 2007 г.

Данное приобретение не только расширит масштаб деятельности Группы и принесет портфель сильных брендов, но и позволит увеличить долю рынка Группы и выведет «Черкизово» на первое место среди производителей мяса птицы в России.

ОАО «Куриное царство» является четвертым крупнейшим производителем мяса птицы в России. Компания имеет полностью интегрированный производственный цикл с производственными площадками, расположенными в Липецкой и Брянской областях (источник: Институт аграрного маркетинга). Компания производит охлажденные и замороженные продукты под брендом «Куриное царство», одной из самых узнаваемых в России марок продукции из мяса птицы. В 2006 г. объем производства компании составил около 70 000 тонн мяса птицы в убойном весе. Ожидается, что в 2007 г. объем производства ОАО «Куриное царство» составит более 80 000 тонн, а производственные мощности будут увеличены до 100 000 тонн в год к концу 2007 г. Согласно данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Куриное царство» по стандартам US GAAP, выручка компании в 2006 г. составила $109 млн. долларов США, EBITDA - $23 млн. долларов США.

Финансирование данной сделки будет осуществляться главным образом за счет средств, вырученных в результате IPO, а также за счет дополнительных кредитов, привлеченных Группой. Согласно соглашению сторон стоимость сделки составит $143 млн. долларов США за 100% акций ОАО «Куриное царство».

В рамках сделки по приобретению ОАО «Куриное Царство» Deloitte Corporate Finance выступил эксклюзивным финансовым консультантом Группы «Черкизово».

Группа «Черкизово» - одна из крупнейших в мясной отрасли России агропромышленных компаний, включающая 3 основных производственных блока - «мясопереработка», «свиноводство» и «птицеводство». В состав Группы входят 8 мясоперерабатывающих предприятий, 2 птицеводческих комплекса, 4 свинокомплекса, птицеперерабатывающий завод, комбикормовый завод, 2 торговых дома с филиалами в крупнейших городах России. Группа «Черкизово» - вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным производственно-сбытовым циклом, охватывающим все звенья в производственно-сбытовой цепи - от производства комбикормов до производства мясной продукции и ее реализации.